Ajustar Estoque (Avaria, Perdas ou Extravios): mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Etiquetas: Revertido Edição visual |
|||
| (15 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
=== Introdução === | === <u>Introdução</u> === | ||
Procedimento a ser realizado no sistema Winthor através da '''Rotina 1181''' para baixa de estoque de produtos, avariados, perdidos ou extraviados. | |||
O procedimento deverá ser realizado em quatro etapas que são: | |||
# Entrada de Avarias | # Entrada de Avarias | ||
# Saída por Perda | # Saída por Perda | ||
# Emissão da Nota Fiscal de Perda | |||
# Assinatura e Entrega dos Relatórios de Avarias e Perdas | |||
São considerados produtos: | São considerados produtos: | ||
| Linha 20: | Linha 22: | ||
** Produtos despachados de forma errada sem devolução. | ** Produtos despachados de forma errada sem devolução. | ||
=== | === <u>Entrada de Avaria</u> === | ||
Conforme já mencionado, a primeira etapa do processo consiste em realizar uma entrada de avaria através da rotina 1181. | Conforme já mencionado, a primeira etapa do processo consiste em realizar uma entrada de avaria através da rotina 1181. | ||
Para isso, devemos acessar a rotina 1181 através do sistema Winthor e seguir os passos descritos abaixo | Para isso, devemos acessar a rotina 1181 através do sistema Winthor e seguir os passos descritos abaixo: | ||
#Informar o código da conta contábil através do campo '''"Conta"''' localizado dentro do bloco de informações nomeado '''"Dados da Avaria"'''. Os códigos contábeis podem ser: | |||
#* 402999 - Acerto de Estoque | |||
#* 900001 - Perdas e Danos | |||
# Clicar no botão '''"Novo"''' localizado no rodapé da janela. | |||
# Selecionar a opção de '''"EA - Entrada de Avaria"''' localizado no bloco de informações '''"Entradas"'''. | |||
# Informar o código dos produtos que serão baixados do estoque através do campo '''"Código"''' localizado na parte superior central da tela. | |||
# Após informar o código e peso do produto, clicar no botão de '''"Adicionar"''' localizado no canto direito da tela para incluir o produto na lista de produtos que serão baixados do estoque. | |||
# Após realizar a inclusão de todos os produtos desejados, será necessário informarmos o motivo da avaria através do campo '''"Motivo Avaria"''' localizado no canto inferior direito da tela. Os motivos de avaria podem ser: | |||
#* 28 - Mercadoria Avariada Descarga | |||
#* 29 - Falta de Mercadoria Expedição | |||
#* 34 - Amostra para Laudo | |||
#* 36 - Perda no Processo de Produção | |||
#* 37 - Retirada para Testes de Receitas | |||
#* 41 - Erro de Fracionamento do Produto | |||
#* 40 - Produto Avariado sem Devolução | |||
# Também será necessário preenchermos o campo '''"Observações"''' informando o motivo da inclusão dos produtos no processo de avaria. | |||
# Clicar no botão de '''"Confirmar"''' para salvar a entrada de avaria no sistema. | |||
# Realizar a impressão do '''"Relatório Padrão"''' que detalha quais foram os produtos inseridos como avaria durante a realização do processo em questão. | |||
# Após a impressão do relatório padrão de itens avariados, será necessário coletar uma assinada de um gerente ou membro da diretoria da Gramore autorizando a entrada dos produtos como avaria. | |||
=== <u>Saída por Perda</u> === | |||
Após a realização da primeira etapa do processo, onde foi realizada a entrada para avaria dos produtos desejados, será necessário darmos andamento ao processo de '''"SP - Saída por Perda".''' | |||
Para isso, devemos dar continuidade ao processo através da mesma rotina 1181 seguindo os passos descritos abaixo: | |||
# Informar o mesmo código da conta contábil que foi utilizado no processo anterior através do campo '''"Conta"''' localizado dentro do bloco de informações nomeado '''"Dados da Avaria"'''. | |||
# Clicar no botão '''"Novo"''' localizado no rodapé da janela. | |||
# Selecionar a opção de '''"SP - Saída por Perda"''' localizado no bloco de informações '''"Saídas"'''. | |||
# Informar o número do documento de entrada presente no '''"Relatório Padrão"''' impresso na etapa anterior através do campo '''"Nº doc. Entrada"''' e pressionar a tecla '''"ENTER"''' do seu teclado. | |||
# Os mesmos produtos e quantidades inseridos na etapa anterior serão carregados na tabela inferior. | |||
# Informar o mesmo motivo da saída por perda utilizado no processo anterior através do campo '''"Motivo Avaria"''' localizado no canto inferior direito da tela. | |||
# Preencher o campo '''"Observações"''' informando o motivo da inclusão dos produtos no processo de saída por perda. | |||
# Selecionar o campo '''"EMITIR NOTA FISCAL DE PERDA"''', esse campo é '''"OBRIGATÓRIO E DEVE SER SELECIOANDO SEMPRE QUE UM PROCEDIMENTO DE SAÍDA POR PERDA FOR REALIZADO".''' | |||
# Informar o código fiscal de operação '''"5927 - LANCAMENTO EFETUADO A TITULO DE BAIXA DE ESTOQUE DECORRENTE"''' através do campo '''"Cód. Fiscal de Operação"''' localizado no canto inferior esquerdo da tela. | |||
# Após a confirmação de todas as informações acima descritas, clicar no botão '''"Confirmar"''' para efetivar a saída por perda no sistema. | |||
# O sistema irá perguntar se '''"Deseja emitir declaração de remessa para inutilização"''', essa informação somente será necessária caso o material descartado seja transportado até o local de descarte. | |||
#* Se necessário, as informações da tela seguinte devem ser preenchidas e a declaração deverá ser impressa e anexada aos relatórios de entrada de avaria, saída por perda e a NF dos material em questão. | |||
#* Caso contrário, o sistema pulará automaticamente para a emissão do '''"Relatório Padrão"''' de saída por perda. | |||
# Após a impressão do relatório padrão de saída por perda, será necessário coletar uma assinada de um gerente ou membro da diretoria da Gramore autorizando a saída dos produtos como perda. | |||
# Por último o sistema ira perguntar se '''"Deseja emitir a nota fiscal?"''' onde devemos clicar sempre em '''"Sim"''' para que a NF seja impressa através da '''rotina 1452'''. | |||
=== <u>Emissão da Nota Fiscal de Perda</u> === | |||
Para finalizarmos o processo de avarias e perdas, devemos realizar a emissão da nota fiscal de perda através da '''rotina 1452'''. | |||
# Ao clicarmos em '''"Sim"''' na pergunta realizada na etapa anterior, a rotina 1452 será carregada. | |||
# Devemos selecionar a aba '''"Notas Aprovadas"''' e clicar no botão de '''"Atualizar".''' | |||
# Devemos selecionar a NF gerada através da tabela de notas fiscais e clicar em '''"Imprimir Selecionada(s)"'''. | |||
# Uma nova janela será carregada exibindo a nota fiscal de saída por perda. | |||
# Devemos realizar a impressão da nota fiscal e anexa-la aos dois relatórios de entrada para avaria e saída por perda. | |||
=== <u>Assinatura e Entrega dos Relatórios de Avarias e Perdas</u> === | |||
Para finalizarmos o procedimento por completo, basta reunirmos os dois relatórios impressos e a nota fiscal emitida. | |||
Encaminhar pessoalmente os dois relatórios e a nota fiscal para que um membro da gerência ou diretoria responsável da Gramore, realize a assinatura e autorização dos relatórios atestando que esta ciente e de acordo com as baixas realizadas. | |||
Após coletarmos as assinaturas, o material reunido e assinado deverá ser entregue para o responsável do departamento financeiro para arquivamento. | |||
Com isso o procedimento de entrada para avaria e saída por perda terá sido concluido com sucesso. | |||
Edição atual tal como às 20h29min de 31 de outubro de 2022
Introdução
Procedimento a ser realizado no sistema Winthor através da Rotina 1181 para baixa de estoque de produtos, avariados, perdidos ou extraviados.
O procedimento deverá ser realizado em quatro etapas que são:
- Entrada de Avarias
- Saída por Perda
- Emissão da Nota Fiscal de Perda
- Assinatura e Entrega dos Relatórios de Avarias e Perdas
São considerados produtos:
- Avariados
- Produtos fora dos padrões de qualidade habituais da mercadoria.
- Produtos com mofo, insetos ou ranço.
- Perdidos
- Produtos derramados/desperdiçados durante o manuseio ou processo de produção/fracionamento.
- Produtos não encontrados em estoque ou desviados de forma ilegal.
- Extraviados
- Produtos que não puderam ser devolvidos pelo cliente devido ao alto custo de frete para envio.
- Produtos perdidos durante o transporte.
- Produtos despachados de forma errada sem devolução.
Entrada de Avaria
Conforme já mencionado, a primeira etapa do processo consiste em realizar uma entrada de avaria através da rotina 1181.
Para isso, devemos acessar a rotina 1181 através do sistema Winthor e seguir os passos descritos abaixo:
- Informar o código da conta contábil através do campo "Conta" localizado dentro do bloco de informações nomeado "Dados da Avaria". Os códigos contábeis podem ser:
- 402999 - Acerto de Estoque
- 900001 - Perdas e Danos
- Clicar no botão "Novo" localizado no rodapé da janela.
- Selecionar a opção de "EA - Entrada de Avaria" localizado no bloco de informações "Entradas".
- Informar o código dos produtos que serão baixados do estoque através do campo "Código" localizado na parte superior central da tela.
- Após informar o código e peso do produto, clicar no botão de "Adicionar" localizado no canto direito da tela para incluir o produto na lista de produtos que serão baixados do estoque.
- Após realizar a inclusão de todos os produtos desejados, será necessário informarmos o motivo da avaria através do campo "Motivo Avaria" localizado no canto inferior direito da tela. Os motivos de avaria podem ser:
- 28 - Mercadoria Avariada Descarga
- 29 - Falta de Mercadoria Expedição
- 34 - Amostra para Laudo
- 36 - Perda no Processo de Produção
- 37 - Retirada para Testes de Receitas
- 41 - Erro de Fracionamento do Produto
- 40 - Produto Avariado sem Devolução
- Também será necessário preenchermos o campo "Observações" informando o motivo da inclusão dos produtos no processo de avaria.
- Clicar no botão de "Confirmar" para salvar a entrada de avaria no sistema.
- Realizar a impressão do "Relatório Padrão" que detalha quais foram os produtos inseridos como avaria durante a realização do processo em questão.
- Após a impressão do relatório padrão de itens avariados, será necessário coletar uma assinada de um gerente ou membro da diretoria da Gramore autorizando a entrada dos produtos como avaria.
Saída por Perda
Após a realização da primeira etapa do processo, onde foi realizada a entrada para avaria dos produtos desejados, será necessário darmos andamento ao processo de "SP - Saída por Perda".
Para isso, devemos dar continuidade ao processo através da mesma rotina 1181 seguindo os passos descritos abaixo:
- Informar o mesmo código da conta contábil que foi utilizado no processo anterior através do campo "Conta" localizado dentro do bloco de informações nomeado "Dados da Avaria".
- Clicar no botão "Novo" localizado no rodapé da janela.
- Selecionar a opção de "SP - Saída por Perda" localizado no bloco de informações "Saídas".
- Informar o número do documento de entrada presente no "Relatório Padrão" impresso na etapa anterior através do campo "Nº doc. Entrada" e pressionar a tecla "ENTER" do seu teclado.
- Os mesmos produtos e quantidades inseridos na etapa anterior serão carregados na tabela inferior.
- Informar o mesmo motivo da saída por perda utilizado no processo anterior através do campo "Motivo Avaria" localizado no canto inferior direito da tela.
- Preencher o campo "Observações" informando o motivo da inclusão dos produtos no processo de saída por perda.
- Selecionar o campo "EMITIR NOTA FISCAL DE PERDA", esse campo é "OBRIGATÓRIO E DEVE SER SELECIOANDO SEMPRE QUE UM PROCEDIMENTO DE SAÍDA POR PERDA FOR REALIZADO".
- Informar o código fiscal de operação "5927 - LANCAMENTO EFETUADO A TITULO DE BAIXA DE ESTOQUE DECORRENTE" através do campo "Cód. Fiscal de Operação" localizado no canto inferior esquerdo da tela.
- Após a confirmação de todas as informações acima descritas, clicar no botão "Confirmar" para efetivar a saída por perda no sistema.
- O sistema irá perguntar se "Deseja emitir declaração de remessa para inutilização", essa informação somente será necessária caso o material descartado seja transportado até o local de descarte.
- Se necessário, as informações da tela seguinte devem ser preenchidas e a declaração deverá ser impressa e anexada aos relatórios de entrada de avaria, saída por perda e a NF dos material em questão.
- Caso contrário, o sistema pulará automaticamente para a emissão do "Relatório Padrão" de saída por perda.
- Após a impressão do relatório padrão de saída por perda, será necessário coletar uma assinada de um gerente ou membro da diretoria da Gramore autorizando a saída dos produtos como perda.
- Por último o sistema ira perguntar se "Deseja emitir a nota fiscal?" onde devemos clicar sempre em "Sim" para que a NF seja impressa através da rotina 1452.
Emissão da Nota Fiscal de Perda
Para finalizarmos o processo de avarias e perdas, devemos realizar a emissão da nota fiscal de perda através da rotina 1452.
- Ao clicarmos em "Sim" na pergunta realizada na etapa anterior, a rotina 1452 será carregada.
- Devemos selecionar a aba "Notas Aprovadas" e clicar no botão de "Atualizar".
- Devemos selecionar a NF gerada através da tabela de notas fiscais e clicar em "Imprimir Selecionada(s)".
- Uma nova janela será carregada exibindo a nota fiscal de saída por perda.
- Devemos realizar a impressão da nota fiscal e anexa-la aos dois relatórios de entrada para avaria e saída por perda.
Assinatura e Entrega dos Relatórios de Avarias e Perdas
Para finalizarmos o procedimento por completo, basta reunirmos os dois relatórios impressos e a nota fiscal emitida.
Encaminhar pessoalmente os dois relatórios e a nota fiscal para que um membro da gerência ou diretoria responsável da Gramore, realize a assinatura e autorização dos relatórios atestando que esta ciente e de acordo com as baixas realizadas.
Após coletarmos as assinaturas, o material reunido e assinado deverá ser entregue para o responsável do departamento financeiro para arquivamento.
Com isso o procedimento de entrada para avaria e saída por perda terá sido concluido com sucesso.